財務健康 單堂課程
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財富傳承系列-老宅重生與尊榮晚年

都更哪裡好?讓家與人都更好,聰明規劃安養與資產傳承!

共 1 個梯次 共 1 個梯次 最近開課 2026/12/22 (二)

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下方課程資訊將依照選擇的梯次呈現

老宅重生與尊榮晚年-202612A

人老屋舊來都更,讓家與人都更好,用信託與監護

報名期間: 2026/11/04 12:00 ~ 2026/12/02 00:00

  • 本梯次名額 60 人。報名送出後須經審核,結果另行通知。
  • 報名本梯次包含下方 1 堂課。
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第 1 堂

老宅重生與尊榮晚年

2026/12/22(二) 14:00 – 16:00 2026/12/22(二) 14:00 ~ 16:00
台北市松山區敦化南路1段2號3樓

課程介紹

課堂內容

1.讓家與人都更好!了解都更難在哪裡   好在哪裡

  • 台北市大安區老公寓的華麗變身

  • 都更後可分回幾坪?不求人也會用都更坪數計算機

  • 老宅都更前與都更後對傳承稅負的影響

  • 退休養老宅~70歲還要搬家換屋的名人


2.運用意定監護與安養信託   打造尊榮後半生

  • 失智與高齡社會的法律風險

  • 法定監護 V.S. 意定監護

  • 安養信託的防禦優勢

  • 實務整合規劃



課程特色/亮點

1.老宅重生

  • 聽說某某商圈哪條道路上有建商在推都更,為什麼自己住的舊社區卻都沒這種消息

  • 新聞報導明明說都更後室內空間可以一坪換一坪,怎麼我們社區來談都更的建商所提出條件,室內坪數會縮水這麼多

  • 用一堂課的時間把都更基礎概念打底,搭配實際案例建構起對都更商機的敏銳度,和掌握傳承稅務規劃的技巧


2.尊榮晚年

從「意定監護」切入,並透過「安養信託」機制,為自己的老後生活建構保護傘,確保財產的妥善管理和運用得當。


你將得到的收穫

  1. 1. 建構都更運作的基礎概念,課後有助於盤點現有不動產配置的傳承和處分策略

  1. 2. 掌握「老後自主權」,確保養老金和核心資產未來的妥善管理和運用,阻隔遭他人不當干預的風險




適合對象

適合關注都市更新、資產傳承及老後財產管理,希望提早了解相關規劃與保障機制的民眾,尤其是:

  • 熟齡族群: 想了解老屋都更、資產傳承與未來財產安排的人。

  • 退休人士: 關心退休後的財產管理,希望透過意定監護與安養信託,為晚年生活做好準備的人。


注意事項

  1. 平台性質: 南山未來大學並非依大學法或私立學校法設立之大學,本平台係南山人壽所提供之民眾課程為未授予學位之公益學習活動,不具正式學籍,不授予學位、學歷、學分或畢業證書。
  2. 服務對象: 南山未來大學課程以南山人壽保戶及一般民眾(含非保戶)為主要服務對象,實際參加資格依各課程公告為準。
  3. 課程異動: 主辦單位保留調整課程內容、講師、時間、地點及取消課程之權利,如有異動,將於網站公告或以適當方式通知。
  4. AI圖片聲明: 本網站部分課程圖片使用AI技術生成,僅供課程情境示意,非實際課程紀錄。圖片中呈現之人物、場景及設備不代表實際授課安排,相關課程資訊請以公告為準。

講師介紹

簡鳴志

「細心聆聽懂您們的擔心,安心相信用我們的真心。」

會計師暨財務規劃顧問「簡鳴志」,擁有逾15年的稅務實務經驗,專精房地合一稅、所得稅、遺產稅及贈與稅等議題,關注民眾在稅務與財務規劃上的擔心與需求。

學歷/專業證照:
.國立臺北大學財政學系碩士
.國立臺北大學財政學系學士
.高考會計師及格
.CFP國際認證高級理財規劃顧問

工作經歷:
.勤業眾信聯合會計師事務所:國內租稅
.安永聯合會計師事務所:公司稅務

專精領域:
.房地合一稅、所得稅、遺產稅及贈與稅、土增稅
.實質課稅原則爭議
.投資架構稅務規劃

地點介紹

南山敦南館(3F) 空間示意

南山敦南館(3F)

台北市松山區敦化南路1段2號3樓 開啟地圖
*報到位置:3F梯廳
位於敦化南路與市民大道附近的南山敦南大樓,館內設有舒適明亮的學習教室,提供專業知識學習、主題課程及互動交流的空間。

*交通資訊:
1.捷運:松山新店線-台北小巨蛋站 2號出口,步行約6至8分鐘即可抵達。
2.公車:
(1)搭乘敦化幹線、902、905、909、967 等公車至「八德敦化路口」站下車
(2)搭乘52、205、257、276等公車至「臺安醫院」站下車

*停車資訊(非特約):
Times 松山運動中心停車場、日月亭-台北田徑地下停車場、臺北田徑場地下停車場、嘟嘟房停車場-台北小巨蛋站等鄰近停車場"

報名注意事項

  1. 課程僅限本人報名,請勿代替他人報名。
  2. 本課程名額有限,需經審核才能確定是否錄取,並將優先開放南山人壽保戶及一般民眾參加,結果將另行通知。
  3. 請確認可全程參加本梯次,若任一堂課未到,且無提前取消,將視為缺課;若過去三個月內缺課達 3 次,將影響未來三個月課程報名權益。