財務健康 單堂課程
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財富傳承系列-資產傳承與遺囑實務

大繼承潮下之資產傳承與遺囑規劃實務,讓家族富足愛延續!

共 1 個梯次 共 1 個梯次 最近開課 2026/12/15 (二)

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資產傳承與遺囑實務-202612A

大繼承潮下之資產傳承與遺囑規劃實務,讓家族富足愛延續!

報名期間: 2026/11/04 12:00 ~ 2026/11/25 00:00

  • 本梯次名額 60 人。報名送出後須經審核,結果另行通知。
  • 報名本梯次包含下方 1 堂課。
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第 1 堂

資產傳承與遺囑實務

2026/12/15(二) 14:00 – 16:00 2026/12/15(二) 14:00 ~ 16:00
台北市松山區敦化南路1段2號3樓

課程介紹

課堂內容

🔹 大繼承潮來襲!迎面而來的資產轉移與稅務挑戰

  1. 台灣繼承趨勢的剖析與新挑戰

  1. 遺產稅與贈與稅新制

  1. 境外資產與稅務透明

🔹 特留分與遺囑的眉角

  1. 兄弟姊妹的「特留分」爭議與修法

  1. 遺囑怎麼寫才有效?

🔹實務工具評估與「愛」的精準傳承

  1. 四大傳承策略優缺點剖析

  1. 生前移轉的隱形風險

  1. 善用保險工具實現完美的資產安排




課程特色/亮點

• 單身無子女,資產該何去何從?

• 立了遺囑就萬無一失嗎?

• 提早贈與給子女,反而老無所養?


你將得到的收穫

  1. 掌握最新法律動向,避開「特留分」地雷

  2. 學會「預留稅源」,確保資產順利過戶

  3. 靈活運用 4 大工具,維持生前掌控權

  4. 實現「意志延續」,將財產精準留給特定對象




適合對象

適合關注資產傳承、遺囑規劃及財產分配,希望提早了解相關法律與稅務問題的民眾,尤其是:

  • 擁有房產、股票或儲蓄之「中高資產/高齡世代」
  • 單身族、頂客族、或特殊家庭結構者
  • 家中有未成年子女或需特別照顧晚輩者



注意事項

  1. 平台性質: 南山未來大學並非依大學法或私立學校法設立之大學,本平台係南山人壽所提供之民眾課程為未授予學位之公益學習活動,不具正式學籍,不授予學位、學歷、學分或畢業證書。
  2. 服務對象: 南山未來大學課程以南山人壽保戶及一般民眾(含非保戶)為主要服務對象,實際參加資格依各課程公告為準。
  3. 課程異動: 主辦單位保留調整課程內容、講師、時間、地點及取消課程之權利,如有異動,將於網站公告或以適當方式通知。
  4. AI圖片聲明: 本網站部分課程圖片使用AI技術生成,僅供課程情境示意,非實際課程紀錄。圖片中呈現之人物、場景及設備不代表實際授課安排,相關課程資訊請以公告為準。

講師介紹

陳心儀

「從新聞個案出發,讓您深入淺出了解艱澀的法律常識。」

陳心儀律師擁有逾15年法律實務經驗,專精親屬繼承、稅務及個人資產傳承規劃,從新聞個案切入,協助學員理解與生活相關的法律議題。

學歷/專業證照:
.台灣大學法律系_財稅法組碩士及學士
.中華民國律師
.CFP國際認證高級理財規劃顧問
.信託公會高齡金融信託、家族信託規劃顧問師
.公認反洗錢師(CAMS)

工作經歷:
.南山人壽法務部稅務律師
.安永聯合會計師事務所稅務部律師
.永然聯合法律事務所律師
.普華商務法律事務所

專精領域:
.民法(親屬繼承及債權債務)刑法及勞動法
.各類稅法之稅務行政救濟及規劃
.個人資產傳承規劃

地點介紹

南山敦南館(3F) 空間示意

南山敦南館(3F)

台北市松山區敦化南路1段2號3樓 開啟地圖
*報到位置:3F梯廳
位於敦化南路與市民大道附近的南山敦南大樓,館內設有舒適明亮的學習教室,提供專業知識學習、主題課程及互動交流的空間。

*交通資訊:
1.捷運:松山新店線-台北小巨蛋站 2號出口,步行約6至8分鐘即可抵達。
2.公車:
(1)搭乘敦化幹線、902、905、909、967 等公車至「八德敦化路口」站下車
(2)搭乘52、205、257、276等公車至「臺安醫院」站下車

*停車資訊(非特約):
Times 松山運動中心停車場、日月亭-台北田徑地下停車場、臺北田徑場地下停車場、嘟嘟房停車場-台北小巨蛋站等鄰近停車場"

報名注意事項

  1. 課程僅限本人報名,請勿代替他人報名。
  2. 本課程名額有限,需經審核才能確定是否錄取,並將優先開放南山人壽保戶及一般民眾參加,結果將另行通知。
  3. 請確認可全程參加本梯次,若任一堂課未到,且無提前取消,將視為缺課;若過去三個月內缺課達 3 次,將影響未來三個月課程報名權益。